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钢材价格与钢厂利润的平稳回归周期恒动,随着需求增速的回落,钢价以及行业盈利向常态的回归是趋势所在。但钢价在供需错配的过程中仍存在阶段性上涨机会,行业盈利在产业链利润分配的变化以及钢厂效率的提升中也并不悲观。投资主线—攻守兼备板块投资可关注两条主线,一是估值修复,随着盈利稳定性得到验证,建议关注盈利能力强而估值低的三钢闽光、华菱钢铁;二是优质龙头,盈利稳健的龙头企业具备穿越周期的能力,建议关注中信特钢、宝钢股份。此外,在需求旺季,钢价波动中高弹性长材企业存在投资机会;年报季,部分钢铁企业存在高分红预期,建议关注三钢闽光、方大特钢。

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